O planejamento sucessório é a forma mais eficaz de organizar a transmissão de patrimônio com harmonia e economia. Ao estruturar a sucessão em vida, os patriarcas asseguram a continuidade dos negócios e evitam o desgaste emocional de um inventário litigioso.
Entre as principais ferramentas disponíveis, destacam-se a doação com reserva de usufruto, o testamento e a constituição de holdings familiares. Cada uma deve ser avaliada de acordo com a configuração familiar e os objetivos patrimoniais.